2021年5月中国农产品供需形势分析

玉米：本月预测，2021/22年度，中国玉米种植面积42670千公顷（6.40亿亩），较上年度增加1406千公顷（2109万亩），增长3.4%，主要是玉米种植收益较好，农民扩种积极性高，东北产区大豆、甜菜等品种改种玉米意愿增强。春播期间大部分产区土壤墒情好于上年，再加上品种改良、技术进步等因素，预计玉米单产将达到每公顷6370公斤（每亩425公斤），较上年度增长0.8%；玉米总产量2.72亿吨，比上年度增长4.3%；需求方面，生猪产能继续恢复，将拉动玉米饲用消费增加，但考虑到畜禽养殖饲料配方调整，玉米替代品比例提高，以及玉米价格高位运行对深加工需求有所抑制，玉米总需求增速将有所放缓，预计玉米总消费为2.94亿吨，较上年度增长1.6%；本年度玉米产需缺口将缩小至2189万吨。

大豆：本月预测，2021/22年度中国大豆种植面积9347千公顷（1.4亿亩），较上年度减少5.4%，主要原因是玉米种植比较效益优势明显，主产区部分大豆改种玉米；东北大豆主产区墒情总体适宜，大豆单产稳步提高，达到每公顷1995公斤（每亩133公斤），较上年度增长0.6%；大豆产量达到1865万吨，较上年度减少4.8%。随着生猪产能逐步恢复到正常水平，大豆进口量和压榨消费量增速放缓，预计分别达10200万吨和10067万吨，较上年度增长1.6%和2.7%。国产大豆需求平稳略增，价格将高位趋稳，预计国产大豆销区批发均价区间为每吨5300-5500元；国际大豆供需受主产国天气、全球经济复苏形势等不确定因素影响，价格高位震荡，预计进口大豆到岸税后均价区间为每吨3600-3800元。

棉花：本月预测，2021/22年度，中国棉花播种面积为3107千公顷（4660万亩），较上年度减2%。2021年新疆继续实行每吨18600元的棉花目标价格政策，植棉基本收益有所保障，棉农积极性较高，考虑水土资源约束，次宜棉区继续退出，植棉面积较上年度减1%。内地棉区受比较效益低、劳动力机会成本高等因素，植棉面积继续下降，较上年度减6%。棉花播种出苗期间气候条件基本适宜，新疆西部气温偏低，预计棉花单产为每公顷1846公斤（每亩123公斤），较上年度减1%。棉花产量为573万吨，较上年度减3%。国际货币基金组织（IMF）预测2021年和2022年全球GDP增速将达6%和4.4%，全球棉花消费需求恢复有望加快。预计新年度中国纺织品服装出口形势较好，棉花消费量为820万吨，较上年度增加10万吨，进口量较上年度调增10万吨至250万吨，期末库存增至771万吨。2021/22年度全球棉花产量比上年度小幅下降，消费有所增长，但考虑到全球棉花库存仍保持高位，部分国家疫情反复，全球棉花市场运行仍面临较大不确定性，国际棉价区间小幅调增至每磅75-90美分。

食用植物油：本月估计，2020/21年度，食用植物油产量2903万吨，较上月估计数调增54万吨。其中，受大豆进口量调增带动，豆油产量调增37万吨；菜籽油产量调增16万吨，主要是因为播种以来，油菜产区大部积温较常年同期偏多,湿渍害影响轻于上年,总体长势良好，西南产区部分进入成熟收获期，调度产量情况略好于此前预期。本月预测，2021/22年度，食用植物油产量2957万吨，较上年度增加54万吨。其中，在大豆产量下降、进口量增加的双重影响下，豆油产量预计为1767万吨，较上年度增加20万吨；油菜籽、花生预期播种面积和产量均增，菜籽油、花生油产量分别为601万吨、347万吨，较上年度分别增加30万吨、8万吨；葵花籽油、亚麻籽油等其他植物油产量较上年度减少4万吨。食用植物油进口量850万吨，较上年度减少83万吨。受城镇化率提高影响，居民食用植物油消费微增；受生猪产能恢复、玉米豆粕减量替代后增加油脂补充能量等因素影响，饲料用油略有增加。预计新年度食用植物油国内消费量将达到3589万吨，较上年度增加52万吨。国内外食用植物油供应量恢复性增加，价格区间略有下调。

食糖：本月估计，2020/21年度国内食糖产量1059万吨，比上月调高9万吨，主要是广西甘蔗糖产量比预期略增；食糖进口量450万吨，比上月上调60万吨。本月预测，2021/22年度，中国糖料种植面积1388千公顷（2082万亩），比上年度减少65千公顷（97.5万亩），其中北方甜菜种植比较效益下降，面积减少79千公顷（118.5万亩），但南方甘蔗种植收益有所改善，蔗农生产积极性提高，面积略有增加；预计2021/22年度食糖产量1031万吨，比上年度减少28万吨，消费量1550万吨，保持稳定。预计2021/22年度，国际食糖均价每磅15.0-18.0美分，均值较2020/21年度提高1.5美分，主要是由于世界大宗商品通胀预期升温；国内糖价在预期减产和成本增加等因素影响下，预计每吨5300-5800元，均值较上年度提高100元。